Молодая пара, Бен и Джули, сбивают на машине неизвестного мужчину, Мартина. Они забирают его к себе, чтобы оказать первую помощь. Вскоре после этого события, поведение Мартина вызывает у Бена и Джули подозрения. Мужчина утверждает, что все люди заражены паразитами, которые развиваются внутри организма и готовятся к захвату Земли. По его словам, только высокопоставленные священники не подвержены заражению, а сам Мартин является членом элитного подразделения, занимающегося охотой на этих паразитов. Он убеждает Бена и Джули присоединиться к нему, поскольку, по его мнению, время для этого истекает.