В американском городке происходят странные события. В реке появились головастики необычно больших размеров, сравнимых с футбольным мячом. Местные рыбы имеют шесть глаз. Причиной этих изменений стало безразличие владельца химического завода, Хантли Граймса, к экологическим проблемам. Вскоре к Граймсу приезжает инспектор из федерального агентства по охране окружающей среды.