Две женщины испытывают чувства к офицеру Освальдо. Одна из них живет в богатстве, отличается кротким нравом и страдает от тяжелой болезни. Другую, выросшую в цыганской среде, с детства лишили законной собственности. Смогут ли герои найти решение в этой сложной ситуации? Краса Есении, с ее темными глазами и грацией, покорила капитана Освальдо, известного своей способностью завоевывать сердца. В их жизни вмешиваются неожиданные обстоятельства. В фильме показана экзотическая цыганская жизнь, развивается трагическая любовная линия и в итоге наступает счастливый финал.