Действие исторической драмы разворачивается в Вене, в среде богемной интеллигенции. Альма, молодая жена и муза композитора и дирижера Густава Малера, испытывает чувства к архитектору Вальтеру Гропиусу, который на пять лет младше ее. Мужа терзают горе и ревность, он обращается к доктору Фрейду, надеясь разрешить семейные конфликты.