Марк Ротко, известный американский художник, пользуется покровительством Рокфеллеров и Кеннеди, и считается одним из самых дорогих современных живописцев. Его молодой ассистент – Кен. В центре сюжета – внутренний конфликт Ротко, связанный с его новым проектом: серией масштабных полотен для престижного ресторана Four Seasons в Манхэттене. Этот проект кажется художнику слишком коммерческим. В течение полутора часов разворачиваются напряженные дискуссии между Ротко и Кеном об искусстве разных эпох. Они обсуждают творчество Караваджо, Рембрандта, Матисса и Энди Уорхола, к которому Ротко испытывает неприязнь, а Кен, напротив, проявляет восхищение.