Фиби и Сьюзан Троссел жили в Англии, на Кволити-стрит. Местные соседки, Виллоуби, внимательно следили за соблюдением правил приличия. Доктор Валентин Браун ухаживал за Фиби, однако, не получив предложения, уехал на войну с Наполеоном. Десять лет спустя, когда сестры содержали школу для детей, он вернулся. Доктор Браун был разочарован изменившейся внешностью Фиби, которая постарела. В тот же вечер он познакомился в доме сестер с их племянницей Ливви. Пригласив Ливви на бал, он не узнал в ней Фиби, которая решила, что она все еще молода и привлекательна.