Юлио, молодой человек из провинции, приезжает в Венецию. Там он привлекает внимание двух состоятельных горожанок: вдовы Анджелы и замужней Вальери. Вскоре события начинают развиваться стремительно. Венецианский карнавал становится фоном для зарождающихся чувств, интриг и страстей.