Сюань Цзан, монах, получает поручение от бодисаттвы Гуаньинь. Ему предстоит отправиться в Индию за священными свитками. В путешествии его сопровождают ученики: Царь обезьян Сунь Укун, Чжу Бацзе, конь-дракон и монах Ша Сэн. На пути к цели героев подстерегают многочисленные демоны и оборотни, стремящиеся сорвать выполнение миссии. Благодаря поддержке друг друга, Сюань Цзан преодолевает все испытания и побеждает зло.