В Ньювилле происходят необычные события. Лаборатория ученого доктора Айленда подверглась нападению, а его собака Ленни пропала. В это же время Зак Дилан возвращается домой после неудачного дня. Его высмеяли в школе, а Бэкки Грин проявила к нему безразличие. В парке Зак находит потерявшуюся собаку и забирает ее к себе. К удивлению мальчика, пес оказывается говорящим. За ними начинают охотиться неизвестные, и им приходится скрываться. За этим стоит доктор Вагнер, бывший коллега Айленда. Он похищает детей, чтобы проводить над ними эксперименты и, как он полагает, завоевать мир. Ленни и его новый друг пытаются сорвать планы доктора Вагнера.