Молодого американца Томаса, студента, живущего в Париже со своей матерью, оперной дивой, приглашают на вечеринку по телефону. Приняв приглашение, он узнает об условиях: ему нужно наблюдать за встречей незнакомца и его друга. Томас проникает на вечеринку и становится свидетелем происходящего. Мероприятие заканчивается трагическим и жестоким убийством одного из гостей. Утром мать Томаса сообщает сыну, что его давно пропавший отец жил в Париже и был убит накануне. Вскоре Томаса вовлекают в череду загадочных встреч и событий. Среди них – знакомство с эксцентричной актрисой, потерявшей связь с реальностью после смерти её психоаналитика, доктора Рея,