Режиссер испытывает творческий кризис и страдает от депрессии. Его подруга, начинающая актриса, получает приглашение на роль в фильме ужасов от другого, успешного режиссера. Это предложение связано с ролью оборотня. Режиссер, охваченный ревностью, решает отомстить подруге. Она, в свою очередь, все глубже погружается в мир фантазий, связанных с ее новой ролью.