Зимний лес становится местом действия. Михаил Волохов, оставшись один, ведёт разговор, обращаясь непосредственно к зрителю. Камера следует за ним по снегу, находясь на расстоянии всего пары метров. Фильм использует собирательный образ, отражающий состояние человечества в начале двадцать первого века.