Чарли, писатель, испытывает трудности с завершением сценария. В поисках вдохновения он приезжает в Мехико, чтобы изучить реальное убийство, послужившее основой для его работы. Расследование показывает, что мотив преступления оказался неожиданным: жертва занималась насилием над детьми. Подозреваемым в убийстве является полицейский Виктор Топо. В Мехико Чарли встречает американку по имени Натали, которая приглашает его искупаться. На берегу океана его внезапно ударяют по голове. Очнувшись, Чарли видит себя на операционном столе, где ему удалили почку. Обратившись к Виктору Топо за помощью, Чарли получает отказ в проведении расследования. Тогда он начинает поиски Натали, считая её причаст