В Сан-Хуан совершено убийство молодого пуэрториканца. Его брат, священник Майкл Киллэн, прибывает, чтобы разобраться в случившемся. Вскоре происходит еще одно убийство, очень похожее на первое. Майкл, обладающий глубоким пониманием католической веры и художественным вкусом, предполагает, что в городе действует религиозный убийца, проявляющий талант к живописи. Он решает сотрудничать с полицией в расследовании. Майкл посещает различные места, связанные с богемной жизнью, в надежде найти там преступника. В процессе поиска всплывают воспоминания о его собственном непростом прошлом, и он постепенно приближается к разгадке, выслеживая безумного отступника от веры.