Пип – молодой человек, выросший в большом городе. На восемнадцатый день рождения он получает от деда аудиокассету с воспоминаниями о Второй мировой войне. Эта запись пробуждает в нём забытые истории и переживания. В ней рассказывается о боевых действиях против немецких войск во французских лесах, о последнем желании умирающего товарища деда – выжить. Пип словно начинает одновременно существовать в двух реальностях: своей собственной и в мире, пережитом его дедом. Параллельно с этим в его жизни появляются Кларк, привлекательный парень, зарабатывающий на жизнь проституцией, и Дженни, социальный работник.