Брэду сорок лет, и он преподает в колледже. Он до сих пор одинок. На родительской вечеринке Брэд флиртует с Джулией, своей школьной подругой. Ранее она встречалась с ним, а затем вышла замуж за его брата. Брэд жалуется на то, что хотел бы быть моложе и казаться «нормальным». После вечеринки, выпив, он идет в местный бар для геев.