Якоб приезжает в столицу и знакомится с Майей и Гретой. В городе царит бедность, вызванная расточительством короля Фридхельма, который уделяет много внимания своему гардеробу. Якоб решает исправить ситуацию. Он выдаёт себя за опытного портного и обещает создать для короля великолепное платье. У этого наряда есть уникальная особенность: лишь достойный человек сможет увидеть его. Король соглашается на заказ, и исполнением поручают Якобу, Майе и Грете.