Молодой капитан Гао Чунь поднимается на грузовом судне вверх по реке Янцзы. Недавно скончался его отец, и в соответствии с традициями, Гао Чунь должен помочь его душе обрести покой. В пути он ищет свою возлюбленную. Женщины, которых он встречает в разных портах, кажутся ему одним и тем же загадочным существом. Чем дальше Гао Чунь продвигается к истокам реки, тем моложе становится это создание. Плавание постепенно перерастает в путешествие сквозь время и пространство.