Молодой принц, отправившись на охоту за птицей, повстречал лесного гнома. В результате небрежного поведения принц был превращен в медведя. Теперь ему предстояло провести остаток жизни, блуждая по лесам в облике зверя. Однако, Белоснежка, увидев в неуклюжем животном страдающего человека, изменила его судьбу.