В эпоху империи Тан Китай переживает период расцвета. Однако мирное время подходит к концу, и наступает новая эра борьбы со злом. Кун Хунцзюнь вырос вдали от повседневных забот, вдали от обычных людей. Его родители умерли, когда он был ещё ребёнком, и он воспитывался небесными существами высоко в горах. Пришло время повзрослеть. Кун отправляется в Чанъань, чтобы выполнить три важных поручения. Для этого он поступает на службу в Департамент экзорцизма.