В лесу Броселианда обнаружено тело с ожогами. Рядом находится подросток тринадцати лет, он в состоянии сильного шока и не может дать никаких объяснений. Непонятно, что он делал в этом месте и как связан с произошедшим. Мальчик постоянно рисует персонажей из старинной легенды о Мерлине и двух драконах. Расследование ведут два полицейских и детский психиатр, пытающиеся раскрыть эту загадку.