В тихом городке молодой человек, живущий с Синдромом Дауна, испытывает чувства к одинокой матери. Она, в свою очередь, не может определиться в отношениях с бывшим возлюбленным, который часто появляется и исчезает. Его увлечение заставляет его следовать за ней, стремясь завоевать её внимание.