Тринадцатилетний Эмерсон отличается развитым интеллектом. Его родители, приверженцы хиппи-культуры, обучают его дома. Из-за трудностей с математикой мальчика отправляют в школу. Там Эмерсону сложно найти общий язык с одноклассниками, которые не разделяют его интересы к литературе и творчеству Шекспира. Он сближается с учителем литературы, оказавшимся геем.