1913 год. Два польских гражданина покидают место ссылки, пробираясь через сибирскую тайгу в Китай. Переход через реку Амур оказывается роковым для одного из них. Второго, потерявшего сознание, обнаруживает пожилой китайский охотник и привозит в свой дом, расположенный высоко в горах. В доме живёт его привлекательная шестнадцатилетняя дочь. Родители просят девушку скрыть свою личность, срезав волосы и приняв облик юноши, чтобы избежать возможных проблем. Однако, сможет ли такая маскировка удержать чувства, возникшие между молодыми людьми?