Адриан, десятилетний мальчик, часто погружен в собственные фантазии. Его окружают сложные отношения: депрессивный дядя и бабушка не принимают его увлечения, мать оставила его в раннем детстве, а в школе над ним насмехаются. В соседний дом въезжает новая семья, и Адриан сближается с их дочерью Николь. Параллельно в городе происходят тревожные события – бесследно исчезают трое детей. Адриану кажется, что его воображение может помочь раскрыть эту тайну.