Бонн, Германия, конец восемнадцатого века. На берегу Рейна рождается мальчик в семье придворного тенора. Отец, известный своей любовью к выпивке, мечтает о славе для сына. Он видит в нём талант и надеется воспитать гения. Мальчик растёт в атмосфере музыкальной страсти и отцовских амбиций.