В Англии, в начале правления Генриха VIII, принцесса Мэри Тьюдор испытывает чувства к Чарльзу Брэндону. Он не принадлежит к высшему обществу, но обладает силой, отвагой и привлекательностью. Мэри полна решимости добиться его расположения. Король, однако, имеет иные замыслы. Он планирует выдать Мэри за Людовика XII, короля Франции, и присвоить себе 100 000 крон в качестве приданного.