Действие происходит две тысячи лет назад. Два мальчика, выросшие под одной крышей, были предназначены для выдающихся ролей в истории своего народа. Ин Чжэн должен был стать знаменитым военачальником, безжалостным правителем, объединившим враждующие княжества и основавшим первую империю Древнего Китая. Его сводный брат Гао прославился как талантливый композитор и изобретатель музыкальных инструментов. Ин Чжэн пытается побудить Гао создавать военные гимны, однако неординарный, пацифистски настроенный и эмоциональный композитор выражает свой протест без слов. Он посвящает себя двум источникам вдохновения: дочери Ин Чжэна, прекрасной Юянь, страдающей параличом, и своей музыке.