Детектив Рубен Кастл приезжает в Баффало, чтобы увидеться со своей дочерью. В городе его встречает шериф Гарриет Пурду, обеспокоенная загадочными случаями гибели скота. У мертвых животных отсутствуют внутренние органы. В Баффало нарастает паника, распространяются слухи о внеземных существах и сатанинских обрядах. Шериф и детектив начинают совместное расследование. Оно приводит их на заброшенную военную базу. Там правительственные ученые проводили испытания нервно-паралитического газа. Шериф выясняет, что отходы этих экспериментов попали в атмосферу и отравили животных. Она сообщает об этом правительству, однако получает неожиданную реакцию – власти начинают преследовать тех