В Империи Вархайт живут двое молодых людей: Инумаэль, скромный транспортёр, и Леокадио, недавно поступивший на службу в имперскую армию. Оба мечтают о переезде в столицу. Леокадио представляет своё будущее как военное. Однако, случайный инцидент, связанный с контрабандой оружия, радикально меняет судьбы Инумаэля и Леокадио, а также влияет на историю всей Империи.