В Чосоне, середине XV века, король Седжо тяжело болен. Он опасается, что его запомнят как правителя, пришедшего к власти путём переворота и убийства племянника. Болезнь, по его мнению, может передаться его сыну. В народе распространена брошюра «Шесть преданных подданных», в которой рассказывается о казни шести министров, выступивших против переворота. Узнав о группе искусных и изобретательных артистов, способных создавать впечатляющие мистификации, премьер-министр нанимает их, чтобы восстановить репутацию короля Седжо.