Чжу Юнь, молодой император, недавно взошедший на престол, стремится узнать, как живёт народ, а не только обитать во дворце. Сыту Цзин, дочь военного, советника императора, ценит свободу и справедливость. Она переодевается в юношу по имени Сяо Лун Ся и помогает нуждающимся беженцам. Бай Юнь Фэй, сын короля Юнь Наня, прибывает во дворец для помолвки с принцессой Ань Нин, младшей сестрой Чжу Юня. Жизненные обстоятельства сводят вместе этих троих, и между ними зарождается крепкая дружба. Во дворцовой жизни не обходится без интриг, восстаний и заговоров.