Гарри, агент ЦРУ, и Наташа, молодая сотрудница КГБ, оказались втянуты в взаимную слежку. По долгу службы разведчикам не рекомендуется личная привязанность, особенно к представителям вражеской стороны. Вскоре взаимная слежка перерастает в чувства. Несмотря на зарождающуюся любовь, оба сохраняют верность своим странам и держат секреты. Их отношения могли бы развиваться благополучно, если бы не появление загадочной пленки, содержащей важную секретную информацию. Добавляет опасности и известие о гибели всех предыдущих владельцев этой пленки. Каждый из влюбленных тайно планирует завладеть уликой. Теперь им предстоит сделать выбор: выполнить поставленное задание или рискнуть ради любви.