У короля есть три дочери: Катерина, Каролина и Фантагиро. Старшие дочери занимаются рукоделием и кулинарией, готовясь к замужеству. Фантагиро интересуется военным искусством, предпочитая книги о философии и стратегии игрушкам. Она узнаёт о старинном обычае, требующем победить лесное чудовище. Одновременно принц из враждебного королевства вызывает короля на поединок. Фантагиро надевает доспехи и принимает вызов вместо отца.