Древний Китай поделен на множество мелких княжеств. Их правители постоянно воюют между собой. Ма – мастер меча, простой человек, в одном из сражений помогает дворянину, оказавшемуся в опасности. Он спасает жизнь своему новому знакомому. Ма отказывается от награды. Вскоре он оказывается вовлечен в междоусобную борьбу, несмотря на собственные желания.