В период Второй мировой войны в Кении, в районе Хэппи Вэллей, проживали состоятельные люди, ведущие беззаботную жизнь. Для графа Эрролла этот период закончился трагически: однажды вечером он был смертельно ранен выстрелом недалеко от Найроби. Джулиан Феллоуз прибывает в Кению, чтобы расследовать загадочное преступление, совершенное в условиях африканской жары и в атмосфере колониального клуба «Мутаига».