Дугал, маленькая птичка, испытывает сильный страх перед полетами. Аэрофобия доставляет ему немало проблем и вызывает ночные кошмары. Он старается скрыть свой недуг от сородичей. Зима становится невыносимой, и Дугал решает бороться со своим страхом. Он надеется присоединиться к перелету на юг вместе с другими птицами.