Детектив Филипп Керш, лучший в Атланте, внедряется под прикрытием в ночной клуб, где орудуют наркоторговцы. Там он встречает Оливера Бэка, молодого человека, ведущего двойную жизнь. Днем Оливер – примерный студент, а ночью – влиятельный персонаж в криминальном мире. Со временем между ними завязывается крепкая дружба. Филипп и Оливер готовы поддержать друг друга, даже если это поставит под угрозу их карьеру и жизнь. Им предстоит остановить опасного убийцу, планирующего новое преступление.