Натан покидает медицину после неудачной операции и возвращается в свой родной город. Там он заводит дружбу с Чарли, мальчиком, потерявшим мать. Он также знакомится с Меган, учительницей Чарли, и испытывает к ней чувства. Вскоре становится известно, что и Чарли, и Меган серьёзно больны: у Чарли врожденный порок сердца, а у Меган – цирроз печени. После этого Чарли принимает непростое решение.