Валентино, дворовый пёс, отчаянно ищет способ спасти своего хозяина Бенни, владельца цирка. Бенни тяжело болен и находится в критическом состоянии. В ходе поисков пёс встречает загадочное существо, известное как Неупоминаемый. Неупоминаемый готов исполнить три желания, но взамен требует вечной слуги. Валентино соглашается на сделку и использует два желания, чтобы спасти Бенни и возродить его цирк. Цирк становится одним из лучших в городе. После гастролей Валентино узнаёт, что в городе появился новый цирк, принадлежащий жестокой владелице. Она обращается к Неупоминаемому с просьбой разрушить цирк Бенни…