Лунные инопланетяне устанавливают контакт с учёным Пеннером. Они объявляют о своём намерении уничтожить человечество, если оно не капитулирует в установленный срок. Пеннер, забаррикадировавшись в лаборатории, начинает лихорадочные поиски способа противостоять пришельцам. В то же время, инопланетяне проникают в тела людей.