Шанхай начала двадцатого века контролируют две банды. Там Си, бывший член Десяти Тигров Квантуна, опирается на поддержку торговых гильдий. Юн Су сотрудничает с местной полицией. Два брата, Ма Вин Цзин и Ма Тай Чун, прибывают в город из провинции. Обладая харизмой, знанием кунфу и удачливостью, Вин Цзин быстро добивается успеха. Он заводит дружбу с Там Си, а затем строит собственную криминальную империю в Шанхае. Внезапно, успех затмевает рассудок молодого человека. Он начинает забывать о старых друзьях и теряет осторожность. Однако, враг не теряет времени.