Действие фильма разворачивается в 1930-е годы. В Германии геи танцуют под песню «Мой маленький мальчик, я стану твоим счастьем, иди ко мне и поцелуй меня». Несмотря на кажущуюся беззаботность, над «нетрадиционными» гражданами сгущаются угрожающие времена. Нацисты с самого начала презирали однополую любовь. Они считали её проявлением еврейства, женственности и «морального вырождения». В декларации 1928 года, выпущенной во время предвыборной кампании, утверждалось, что люди, допускающие такие отношения, являются врагами нации, поскольку они ослабляют её и лишают мужества.