Доктор Тривз обнаруживает Меррика в викторианском цирке, где на него нанял Байтс – предприимчивый бизнесмен. Внешний вид Меррика настолько отталкивающий, что он вынужден скрывать своё тело под просторной одеждой, напоминающей мешок. Байтс полагает, что Меррик обладает ограниченными умственными способностями. Несмотря на то, что человек-слон является главной достопримечательностью представления, Байтс обращается с ним грубо. Доктора Тривза заинтересовал этот цирковой "экспонат", и он намерен выкупить Меррика у Байтса, чтобы провести обследование в больнице и представить доклад о нём. Тривза побуждает не только научный интерес. Байтс отказывается от предложения, утверждая, что Меррик