В двадцатых годах в Японии проживает маркиз, увлеченный жизнью и творчеством маркиза де Сада. Он организует театр для постановок пьес, основанных на произведениях этого писателя. Для актерской труппы он привлекает воров, проституток и людей, оказавшихся в нужде. Они воплощают яркие фантазии на сцене, развлекая богатых и уставших от жизни друзей маркиза. В стремлении к новым впечатлениям, маркиз требует от одного из актеров, под угрозой смерти, вступить в интимную связь с его женой. Он лично наблюдает за происходящим. Однако, смешение реальной жизни с миром фантазий приводит к трагическим последствиям для маркиза и его окружения.