С 1997 года в США при загадочных обстоятельствах погибло более 150 студентов колледжей. Рядом с местами обнаружения тел каждый раз находили граффити с изображением улыбающегося лица. Студент Джейк прекратил прием лекарств, назначенных психотерапевтом, что вызывает обеспокоенность его девушки Керен. Джейк ведет привычную жизнь: учится, занимается спортом, посещает вечеринки. Вскоре ему начинает казаться, что в его жизнь вмешивается кто-то посторонний.