Гэри Хадсон выходит из тюрьмы и сразу же пытается связаться со своей бывшей возлюбленной. Она сообщает ему, что его подруга, из-за которой он и был заключен, отсутствует, и теперь замужем. Приглашение от нее получает Хадсон, тоскующий по мужскому обществу. Уговоров ему практически не потребовалось. После совершенного преступления он убивает женщину и забирает ее автомобиль. В пустыне он подбирает попутчицу, оказавшуюся привлекательной и разделяющей его взгляды – она также имеет криминальное прошлое. Сменяют друг друга сцены, наполненные эротикой. Вскоре муж с женой отправляются в ту же пустыню, чтобы отдохнуть и там случайно встречаются.