Старый бродячий артист живёт один. Тридцать лет назад его покинула любимая женщина. Его сын, единственный наследник его мастерства работы с масками, умер в детстве. Каждый день он выступает, от представления к представлению. Однажды он решил взять ученика. На рынке артист покупает маленького мальчика, чтобы передать ему своё семейное дело.