Двое детей жили в сельской местности. Беренис убеждала младшего брата, Брайана, что она — ведьма, переродившаяся. Его воображение разжигали местные мифы и легенды. С годами Брайан стал эмоционально зависим от сестры. Однажды, на Рождество, Беренис вернулась домой со своим новым другом. Брайан почувствовал себя отвергнутым.