Кришна рождается вопреки усилиям царя Камсы, стремящегося предотвратить его появление. Камса правит царством жестоко и безжалостно. Кришна растет непослушным мальчишкой, проявляя свои необыкновенные способности с раннего детства. Он побеждает демонов, которых Камса посылает, чтобы уничтожить его. Разочарование Камсы нарастает с течением времени. Никакие попытки, предпринятые Камсой и его слугами, не приводят к гибели Кришны. В конце концов, Кришна покидает Вриндаван и направляется в Колизей, построенный Камсой. Там он намеревается восстановить справедливость. Жители Индии становятся свидетелями решающей битвы между добром и злом.